پنجشنبه بيست و سوم آذر 1396 - 2017؍Dec؍14
logo-samandehi
برآورد تعداد بهينه شرکت‌هاي بيمه در صنعت بيمه ايران (ویرایش خرداد 1396)

خلاصه مدیریتی

کاهش تعداد شرکت های بیمه با حرکت در جهت انحصاری شدن بازار و افزایش تعداد شرکت ها با حرکت در جهت از دست رفتن مزايای قانون اعداد بزرگ و صرفه جويي نسبت به مقياس همراه است. مسئله حاضر این است که محدوده ی قابل قبول برای تعداد شرکت های بیمه کدام است؟

در طرح اولیه در شهریور 95، دو دسته بررسی صورت گرفت. نخست مقایسه تطبیقی بین تعداد شرکت های بیمه کشور با تعداد شرکت های بیمه کشورهای پیشرفته در صنعت بیمه، انجام گردید. در مقایسه تطبیقی، تعداد شرکت های بیمه در مقایسه با شاخص های بیمه ای، اقتصادی و اجتماعی احصا شد. پس از مقایسه تطبیقی، مدلسازی نظری برای دستیابی به تعداد بهینه شرکت های بیمه انجام شده است. بدین منظور ابتدا توليد بالقوه حق بيمه در ايران برآورد و سپس از طريق محاسبه کارايي مقياس در بین شرکت هاي بيمه، مقياس بهينه توليد سنجیده شده است و در نهايت از تقسيم توليد بالقوه حق‌بيمه بر مقياس بهينه شرکت ها، تعداد بهينه شرکت های بيمه در صنعت بيمه ايران استخراج گردیده است. نتایج بررسی ها بصورت خلاصه وار در جدول زیر تشریح شده است.

مطالعه

مبنا

تعداد شرکت های بیمه در مقیاس کارا

مقایسه تطبیقی

1) شاخص بیمه ای (حق بیمه تولیدی)

19

2) شاخص اقتصادی (تولید ناخالص داخلی)

80

3) شاخص اجتماعی (جمعیت)

550

مدلسازی

4) وضعیت موجود

50

5) ارتقای کارایی صنعت بیمه

270

6) ارتقای کارایی شرکت های بیمه

61

بر اساس دو حالت چهار و شش، تعداد شرکت های بیمه در کشور بر اساس مقیاس کارا در حال حاضر 50 شرکت است و این ظرفیت وجود دارد که با ارتقای کارایی شرکت های بیمه به 61 شرکت افزایش یابد. بدین ترتیب می توان نتیجه گیری کرد که بازه قابل قبول برای تعداد بهینه شرکت های بیمه در کشور متناسب با میزانی که کارایی شرکت های بیمه افزایش یابد، در محدوده 50 تا 61 شرکت بیمه قرار دارد.

نتیجه فوق از این جهت قابل بحث است که در محاسبات انجام شده سهم شرکت های مختلف بیمه در نظر گرفته نشده است. احصا نتیجه 50 تا 61 شرکت بیمه ای متناظر با متوسط پرتفوی 150 میلیون دلاری برای هر شرکت و شکل گیری بازاری رقابتی بین شرکت های بیمه می باشد. در کشور ما، شرکت بیمه ایران حدود 50 درصد بازار را در اختیار قرار دارد. چنانچه شرکت بیمه ایران در سال های آینده نیز سهم قابل توجهی را در اختیار داشته باشد و این سهم در محاسبات لحاظ شود نتایج حاصله تغییر خواهدکند. در واقع در تعیین تعداد بهینه شرکت های بیمه در کشور بایستی به سهم شرکت دولتی بیمه ایران توجه داشت.

چنانچه شرکت بیمه ایران و سهم متناظر آن از بازار بیمه کشور، از محاسبات کنار گذاشته شود، در وضعیت موجود، شرکت بیمه ایران و 25 شرکت بیمه در مقیاس کارا داریم که با توجه به ظرفیت اقتصادی کشور، تعداد بهینه شرکت های بیمه به شرکت بیمه ایران و 30 شرکت بیمه در مقیاس کارا می باشد. بدین ترتیب این ظرفیت وجود دارد که 5 شرکت در مقیاس کارا به صنعت بیمه کشور افزوده شود. در واقع دو سناریوی متفاوت در تعیین تعداد بهینه شرکت های بیمه قابل تصور است، نخست حفظ سهم شرکت بیمه ایران و دستیابی به تعداد بهینه 31 شرکت و دیگر کاهش سهم شرکت بیمه ایران (پرتفوی 150 میلیون دلار) و دستیابی به تعداد بهینه 61 شرکت. این که کدامیک از دو سناریوی فوق قابل قبول و دفاع است بستگی به سیاست گذاری ها در این خصوص و نقش شرکت بیمه ایران در هدایتگری بازار بیمه کشور دارد.

 

کارایی شرکت های بیمه

فاصله تعداد شرکت ها در وضعیت موجود تا تعداد بهینه (ظرفیت افزایش)

وضعیت موجود

افزايش 22/1 برابری کارایی شرکت های بیمه

سهم شرکت بیمه ایران از بازار

 

وضعیت موجود

 

25 شرکت و

شرکت بیمه ایران

30 شرکت و

شرکت بیمه ایران

5 شرکت و

شرکت بیمه ایران

کاهش پرتفوی تا سطح مقیاس کارا

50 شرکت

61 شرکت

11 شرکت

جهت بررسی و تصمیم گیری در خصوص سهم بهینه شرکت های بیمه ای در ایران از بازار بیمه کشور، سهم بزرگترین شرکت بیمه ای در کشورهای مورد مطالعه (در مطالعه تطبیقی) مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از آن است که بزرگترین شرکت بیمه ای در کشورهای پیشرفته کمتر از 25 درصد بازار بیمه آن کشورها می باشد. بدین ترتیب مطالعه با مطرح ساختن ضرورت بررسی و بازنگری سهم شرکت های بیمه ای در بازار بیمه کشور به اتمام رسید.

بعد از ارائه طرح اولیه، سوالات و مطالبی در خصوص تکمیل این گزارش مطرح گردید. موضوع تکمیلی که در نسخه به روز رسانی شده ی این طرح گنجانده شده، آن است که تعداد بهینه شرکت های بیمه در وضعیت مطلوب (و نه وضع موجود) به چه میزان می باشد؟ و تعداد شرکت های بیمه برآورد شده به تفکیک شرکت های بیمه اتکایی و مستقیم و نیز به تفکیک شرکت های بیمه عمر و غیر عمر (به صورت تخصصی) به چه صورتی خواهد بود؟ بدین ترتیب یک بخش تحت عنوان «شبیه سازی» به طرح قبلی اضافه شد که در این بخش به پاسخ مسئله ذکر شده پرداخته شده است. نتایج بخش شبیه سازی در جدول زیر خلاصه شده است.

 

سال

دسته بندی

تعداد بهینه شرکت های بیمه در وضعیت مطلوب

سناریوی خوشبینانه

سناریوی محتمل

سناریوی بدبینانه

2017

کل

تعداد

66

64

62

تفکیک اول

عمر

9

8

8

غیر عمر

57

56

54

تفکیک دوم

اتکایی

2

2

2

غیر اتکایی

64

62

60

2018

کل

تعداد

72

67

63

تفکیک اول

عمر

9

9

8

غیر عمر

63

58

55

تفکیک دوم

اتکایی

2

2

2

غیر اتکایی

70

65

61

2019

کل

تعداد

78

71

65

تفکیک اول

عمر

10

9

8

غیر عمر

68

62

57

تفکیک دوم

اتکایی

2

2

2

غیر اتکایی

76

69

63

2020

کل

تعداد

84

75

66

تفکیک اول

عمر

11

10

9

غیر عمر

73

65

55

تفکیک دوم

اتکایی

3

2

2

غیر اتکایی

81

73

64

2021

کل

تعداد

92

79

67

تفکیک اول

عمر

12

10

9

غیر عمر

80

69

58

تفکیک دوم

اتکایی

3

2

2

غیر اتکایی

89

77

65

ملاحظه می شود که تعداد بهینه 61 شرکت برای وضعیت موجود که قسمت مدلسازی بدست آمد، در قسمت شبیه سازی و برای سال های آینده بر اساس سه سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه به چه میزان رشد یافته و تفکیک آن به چه صورت می باشد. شایان ذکر است که سه سناریوی مطرح شده بر اساس نرخ رشد اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) سازماندهی شده اند.



دریافت فایل تصویری طرح (حجم : 756 کيلو بايت)
دریافت کامل فایل طرح در قالب PDF (حجم : 2.35 مگابايت)


این طرح تاکنون: 622مرتبه دانلود شده است.
 



بازگشت




کلیه حقوق این پايگاه متعلق به پژوهشكده بيمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوري اسلامي ايران بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است